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《致命诱惑贬顿中字免费在线播放冲电影冲樱花动漫》视频说明：营收翻倍、毛利率超70%为什么大模型的钱都被英伟达赚走了原创2023-08-24 14:46·观察者网【文/观察者网 吕栋】为什么这波大模型浪潮到来时钱都被英伟达挣走了两个月前当国内AI大模型业者发出这个灵魂拷问时圈外还不太了解英伟达能在多大程度上受益现在一份财报解答了疑惑：101%的营收增速、422%的净利润增速、71.2%的毛利率......当地时间8月23日英伟达用惊艳的二季报诠释了当高科技公司处在风口上时盈利能力能有多强以至于美国媒体在报道这份业绩时频繁使用不可思议、难以置信等词汇虽然人工智能浪潮风靡全球让提供算力芯片的英伟达如日中天但这家芯片巨头仍然惦记着中国市场该公司高管在业绩会上再度警告如果美国长期实施对华出口禁令将会导致英伟达在全球最大之一的市场失去竞争和领先的机会强劲的财报和预期推动英伟达股价盘后大涨近7%市值逼近1.2万亿美元（约合人民币9万亿元）英伟达GPU支撑了美股的整体上涨英伟达似乎没有什么天花板美国财经媒体CNBC评论道根据最新披露的财报截至7月30日的第二财季非美国通用会计准则口径下英伟达实现营收135.1亿美元同比增长101%环比增长88%大幅超出华尔街预期的111.5亿美元并创下历史新高；实现净利润67.4亿美元同比增长422%环比增长148%同样超预期随着AI训练市场对GPU需求的飙升这家芯片巨头预计第三财季的收入将达到160亿美元而华尔街的预期为125亿美元毛利率将提升至72.5%亮眼的预期叠加250亿美元的股票回购计划推动英伟达股价进一步上扬盘后涨幅达6.6%今年以来该公司市值已暴涨两倍多支撑了今年美股的整体上涨彭博社报道指出就在几天前纳斯达克100指数正迎来今年最糟糕的一个月投资者几乎没有理由感到乐观但随着英伟达业绩的公布暂时缓解了市场对美国科技股估值已脱离现实的担忧纳斯达克100指数现在有机会改变方向英伟达股价走势在此次财报披露前用于人工智能训练的英伟达GPU不断传出涨价声曾有国外投行估计英伟达高端AI芯片H100的制造成本为3320美元而售价则高达2.5万美元-3万美元利润接近成本的10倍这也让外界好奇英伟达的真实盈利水平根据二季报英伟达期内的毛利率飙升至71.2%同比提高25.3个百分点环比提升4.4个百分点在CNBC看来这样的利润水平对实体产物来说有些不可思议从中也可以看出英伟达在这轮人工智能热潮中获得的收益比其他任何公司都要多英国《金融时报》报道指出英伟达GPU在大模型训练市场中占据主导地位需求飙升供给而非需求已成为短期内制约该公司增长的主要因素英伟达CEO黄仁勋表示全球最大的云计算公司在最近一个季度布局了基于英伟达最新人工智能芯片的大规模基础设施而其他科技集团也已与英伟达达成合作将最新的人工智能技术推广到各个行业采用生成式人工智能的竞赛已经开始英伟达2024财年第二季度财报为什么英伟达GPU备受追捧英伟达巨大的现金流与其顶级客户形成了鲜明对比后者在人工智能硬件上投入巨资并构建了价值数百万美元的人工智能模型但尚未开始从这项技术中获得明显收益根据CNBC报道英伟达数据中心业务的一半收入来自云计算公司其次是大型互联网公司二季报披露英伟达数据中心业务营收达到创纪录的103.2亿美元同比增长171%环比增长141%而该业务的增长主要集中在计算或AI芯片方面这块收入增幅高达195%微软一直是英伟达H100 GPU的大客户无论是Azure云服务还是与OpenAI的合作微软一直在增加资本支出；在消费者互联网领域Meta表示预计今年将在数据中心上投入多达300亿美元明年可能会投入更多一些初创公司甚至负债购买英伟达的GPU试图在未来几个月将其出租以获利英伟达的GPU为何会如此受追捧国外分析师认为英伟达构建的CUDA软件生态是客户无法轻易转向AMD等竞争对手的主要原因为什么这波浪潮到来时钱都被英伟达挣走了因为算力积累不是简单的堆积叠加1000张卡、100台服务器放在一起跑同一个任务需要大量的配套软件、通信网络是一系列软硬件联合调用的过程最终的模型性能很大程度上会受此影响面对市场的急剧变化我们还需要补课今年6月曾有国产大模型公司高管在公开演讲中直言英伟达CEO黄仁勋这似乎也解释了国产GPU挑战英伟达的难点所在在今年7月的世界人工智能大会上国产GPU公司天数智芯董事长兼CEO盖鲁江在接受观察者网专访时坦言国内用于AI训练的GPU市场基本上被英伟达垄断而且这个比例非常高在95%以上甚至可以讲（这个比例是）99%他补充解释称在整个CUDA生态里全球有300万开发者我们这么多年一直在沿用这个生态架构国内这些GPU公司现在面临比较大的挑战就是生态迁移的问题我们很多公司的代码其实都是基于CUDA编程来写的如果要换一个新的生态就要做大量代码性的迁移及改变这个成本及时间是非常高的强大的生态护城河下英伟达也充分打开了毛利率提升的空间比如这家美国芯片巨头选择将其技术整合到HGX超级计算平台中这种系统复杂而昂贵由8个H100 GPU集成而来据报道HGX系统的售价约为30万美元而根据投行Raymond James近期的估计单个H100的价格在2.5万美元-3万美元之间实际上英伟达在数据中心业务之外还布局有其他业务但这些业务远没数据中心表现亮眼比如二季度英伟达游戏业务营收为24.9亿美元同比增长22%环比增长11%；专业可视化业务营收为3.79亿美元同比下降24%环比增长28%；汽车业务营收为2.53亿美元同比增长15%环比下降15%再度警告美对华出口管制在拿出一份亮眼业绩的同时黄仁勋被华尔街分析师追问这种销售繁荣能持续多久分析师们关注的是在大厂对人工智能训练进行投资之后会否出现一波对人工智能推理或运行现有模型的支出以及软件开发商是否能为生成式人工智能（AIGC）开发出足够有用的应用以证明目前正在进行的对新算力的大量投资是合理的但这位英伟达CEO对外界担忧不以为然他重申市场对GPU需求的激增代表了数据中心支出向加速计算和AIGC的长期转变我们全年和明年都有良好的能见度我认为这不是短期的事情这是一个长期的行业转型黄仁勋表示随着云计算公司扩大AI计算布局越来越多的投资将从通用计算转移到AI计算方面在外媒看来这代表着英伟达的成功将以牺牲英特尔等通用芯片制造商的利益为代价英伟达HGX系统英伟达公布财报之际正值美国不断收紧对华出口管制去年英伟达向中国市场推出了H800和A800以代替被管制的H100和A100就在8月上旬有外媒援引知情人士消息称百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴等中国互联网公司已经下了10亿美元的订单采购约10万颗A800 GPU这些GPU将在今年交付此外这些互联网巨头还购买了价值40亿美元的图形处理单元将于2024年交付英伟达首席财务官科莱特?克雷斯（Colette Kress）在本次财报会上透露最近一个季度面向中国客户的销售约占英伟达数据中心收入的20%至25%这家美国芯片巨头还表示鉴于英伟达产物在全球的强劲需求预计美国出口管制不会立即对其数据中心业务产生实质性影响但如果长期实施向中国销售数据中心GPU的限制将导致英伟达在全球最大之一的市场失去竞争和领先的机会实际上英伟达高管近期已不止一次警告美国对华出口管制的后果比如黄仁勋5月底曾直言中国市场不可代替若无法与中国进行贸易将对美国公司造成巨大损害图为开展警示教育及普法宣讲拉萨市第一中学 供图