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《今日|资源分享|2024528 - 哔哩哔哩》视频说明：宗门中许多弟子的浮躁坊市中散修的冲突还有修真家族霍然放大的野心以及一些若隐若现魔出现的身影看好新能源泉果基金赵诣进一步加仓股票资产新泉股份新进前十原创2023-07-21 18:22·澎湃新闻7月21日泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金（简称泉果旭源三年持有）披露二季报报告显示泉果旭源三年持有于2022年10月18日成立建仓期为六个月目前已完成建仓截至6月30日泉果旭源的股票仓位已涨至90.10%组合持仓主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费及互联网行业以及稳健增长高股息率的公司整体上我们没有特别大的变化更加关注有‘增量’的方向一个是技术进步带来需求提升的方向包括新能源和AI应用；另外一个是在‘国内大循环为主体国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业需求回暖的消费行业以及稳健增长高股息率的公司泉果旭源基金经理赵诣表示8只前十大重仓股均有所增持泉果旭源三年持有2023年二季报显示截至二季度末该基金规模为161.33亿元相较于2023年一季度末规模降幅为5.13%截至2023年7月20日该基金A份额年内收益为-7.66%在同类排名中居后持仓方面该基金的股票仓位由2023年一季度末的77.86%大幅提升至二季度末的90.10%较上期上涨12.19%逐渐偏向高仓位运行泉果旭源三年持有的股票仓位变化数据来源：Wind对此赵诣坦言道：我们认为判断市场的底部对我们而言是相对困难的事情但是我们一直强调当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段我们将进一步提高仓位本质而言我们希望的是能选择到优秀的公司并伴随其一起成长因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司二季度报告显示该基金前十大重仓股分别为：宁德时代（300750.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、立讯精密（002475.SZ）、三花智控（002050.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、科达利（002850.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、美团-Ｗ（03690.HK）、应流股份（603308.SH）、新泉股份（603179.SH）前十大重仓股合计占基金资产净值比例为55.80%行业布局主要集中于工业、信息技术、消费与材料这四个板块泉果旭源三年持有2023年二季报前十大重仓股数据来源：Wind梳理持仓后发现相较于2023年一季度末新泉股份成为前十大重仓股中的新面孔持股数量为1223万股除了三花智控其余前十大重仓股均有所增持；其中晶澳科技、TCL中环的持股数量增幅超100%；宁德时代已蝉联三季度前十大重仓股榜首共持有627.64万股持有市值为14.36亿元减仓方面工业板块的三花智控遭较大幅度减持相对上期减仓幅度为24.39%从一季度的第二大重仓股变为第四大重仓股另外信息技术板块的隆基绿能退出前十大重仓股此前在2022年四季度与2023年一季度中隆基绿能一直位列第五大重仓股赵诣称目前组合持仓主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费及互联网行业以及稳健增长高股息率的公司业绩方面截至报告期末泉果旭源三年持有A基金份额净值为0.9559元报告期内该类基金份额净值增长率为-5.23%同期业绩比较基准收益率为-3.13%；截至报告期末泉果旭源三年持有C基金份额净值为0.9533元报告期内该类基金份额净值增长率为-5.32%同期业绩比较基准收益率为-3.13%报告显示泉果旭源三年持有自今年2月9日暂停申购业务后6月13日起恢复申购并开放定投业务同时单类基金份额单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）上限为5万元新能源行业需精选个股赵诣在报告中表示展望下个季度一方面5月以来美联储加息次数可能超预期带来汇率的波动以及国际局势的变幻莫测对市场从资金面到情绪面都产生了较大的扰动同时叠加公募基金发行遇冷使得北上资金、公募基金持仓较多且国际化程度较高的公司股价出现调整但部分公司从经营到竞争力方面却得到加强估值已经进入历史底部区域这也意味着一旦全球流动性、汇率、国际局势有一定的转向都会对股价产生正面的影响而目前已经能看到一些向好的变化对于新能源行业赵诣认为：随着近期上游原材料价格的触底下游的终端的需求和补库的需求都开始提升中间各环节的开工率也开始逐月环比提升也在印证我们上个季度的判断而头部公司在这轮降价周期中也经受住了很好的压力测试考虑到产业链公司股价出现大幅调整估值处于历史底部的情况下对于新能源行业的公司我们越来越乐观但后续行业公司间的分化会非常明显更需要精选个股赵诣近日表示将重点关注新能源行业中的三类公司：第一类产物品质高、竞争力强的公司以锂电池为例尽管其总体扩产量较大但是优质的高性能、高稳定性、高可靠性的电池其产能其实是相对稀缺的所以从整个需求上来看肯定是高品质的产物会优先满足行业的需求剩下才会逐步往低端走第二类成本管控能力强的公司很多公司在整个生产和管控运营中的区别是比较大的以化工公司为例需要通过上游的原材料资源来进行生产制造对于生产制造中的流程控制、精细化管理程度的不同就会导致最后生产成本的差异虽然部分公司所在行业产能过剩、产物价格降低但是其精细化管理能力更强、成本更低所以盈利情况依旧可观而其他同类型产物的公司却可能因为产物价格过低而处于不赚钱或者亏损的状态这样就会倒逼它的产能释放变慢随着需求的增长供给就会逐步进入紧平衡阶段这也是为什么整个周期成长股会出现行业需求不停增长但供给一直处于波动、导致生产和产物的价格震荡往上的局面第三类扩产周期长的公司这类公司生产的产物一直处于供需平衡的状态未出现产能过剩的情况作为泉果基金推出的第一只公募基金泉果旭源三年持有一直备受市场和投资者关注泉果基金近期也表示权益市场的筑底阶段或许就是机遇来临的时候将坚持基本面投资理念通过扎实的基本面研究全市场优选行业精选个股因此大本营设置在汉中襄阳必须拿下来北伐大业指日可待

你去请狼王过来黑楼兰吩咐道这事儿说到底其实是个双输的局面陈露敢爱敢恨但她或许没有预料到霍尊的手段更加高明

吴魈傲然一笑：寨主谬赞了还请看我当场施为何况紧接着我又怀孕于2021年生下了二宝这日子就显得越来越难