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姑苏慕容氏慕容复回道2022年也疯狂锂价高位运行锂电春节加班加点机构都在调研原创2021-12-31 17:42·时代财经本文来源：时代财经 作者：高文珣来源图虫创意12月31日A股市场今年最后一个交易日盐湖提锂概念再次获得资本青睐当日早盘西藏矿业（000762.SZ）封至涨停天齐锂业（002466.SZ）、盐湖股份（000792.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）、宁德时代（300750.SZ）、长远锂科（688779.SH）等锂电池概念股纷纷跳空高开全年来看根据Wind数据剔除连板指数次新股指数等涨幅第一的就是盐湖提锂指数全年涨236.40%其次是锂矿指数（206.90%）、稀土指数（142.74%）等而锂电池指数全年大涨84.57%排名在第15位消息面上12月份以来锂价不断上涨如国内电池级碳酸锂12月30日的报价为27.15万元/吨,较年初大涨412.3%同时行业扩张仍在继续12月30日晚长远锂科发布公告称公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司拟投资建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目该项目总投资约为20.88亿元据时代财经不完全统计今年以来A股市场至少有16家上市公司宣布扩产或投产建设磷酸铁锂计划产能合计达到353.6万吨整个板块之前调整比较大主要是担忧锂价过高压制下游需求且锂的供应短缺将导致电动车产量被迫下调12月31日,某券商电新行业分析师告诉时代财经从近期调研的结果来看锂价继续上涨的趋势不改A股全年概念股指数涨幅排行（来源Wind）12月30日中金公司最新研报也指出从供需情况和下游承受能力两个角度看我们认为锂价高位的持续性或将超出预期前期大幅回调的锂业板块有望迎来重估机遇锂价后市或超预期近期锂电行业有两则消息值得关注一是配备了磷酸铁锂电池特斯拉开始在美国市场销售；二是江苏时代新能源科技有限公司春节期间需要加班加点公司鼓励员工春节坚守岗位上岗越多收入越多两消息的背后是锂电池新一轮行业的大爆发宁德时代为了在2022年春节留住生产工人而推出的激励政策背后是锂电池订单生产的满负荷运转往上延伸锂电池上游的碳酸锂、磷酸铁锂开启新一轮疯涨12月30日的数据显示锂辉石的价格为2475美元/吨较前一日上涨1.23%；电池级碳酸锂的价格为27.2万元/吨较前一日上涨0.56%；氢氧化锂的价格为21.90万元/吨较前一日没有变化自12月20日以来一直维持在10.1万元/吨的磷酸铁锂涨至10.3万元/吨较前一日上涨1.98%；三元材料的价格为每吨24.3万元较前一日上涨0.41%Wind数据显示上述5种原材料在过去一年的涨幅分别达到了489%、422%、347%、168%和104%中信证券研究报告指出正是因为下游备货需求持续走强碳酸锂成交价格快速上行价格不断突破历史高位国泰君安证券研究报告指出自今年11月中旬开始锂价已经完成从情绪酝酿到缓慢上涨再到前两周开始加速上涨的流程对于后市价格我们还是继续坚持之前的观点：一定会超出很多人的预期12月31日锂电池概念股涨幅排名（来源Wind）板块估值逻辑将改变从数据来看磷酸铁锂电池凭借着低成本、高安全性等优势强势回归在产量、装车量等方面对三元电池实现了全面反超正是基于如此庞大的需求越来越多的上市公司开始扩产12月30日晚长远锂科发布公告称公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司拟投资建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目该项目总投资约为20.88亿元据时代财经不完全统计今年以来A股市场至少有16家上市公司宣布扩产或投产建设磷酸铁锂产能合计达到353.6万吨时代财经制表目前国内在产的磷酸铁锂产能约68万吨这些扩建产能几乎相当于目前产能的5倍甚至还有上市公司的扩产就是为了满足宁德时代的需求如龙蟠科技（603906.SH）12月18日公告显示计划投资约8亿元在鄄城新建5万吨磷酸铁锂正极材料项目该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建同时宁德时代表示将包销山东锂源新建项目自投产之日起至2023年12月31日前的全部产能目前项目正在进行环评、安评等预计明年下半年应该可以投产12月30日龙蟠科技证券部一位人士告诉时代财经虽然磷酸铁锂的产能在增长但是下游的需求增速更快山东锂源项目不仅可以扩大公司现有产能也符合公司未来发展规划尽管产能扩张速度很快12月26日的电话会议中国泰君安认为基于行业供需、库存2022年锂行业的紧张程度一定高于2021年针对市场对锂板块的估值分歧国泰君安证券表示锂作为电新子赛道这个行业需求年50%的增长意味着确定的成长性对应更高的估值空间那么10-20倍（市盈率）就是很便宜可能20-30倍才是合理区间又或者说这个合理区间可能会更高同时锂价格上涨这个环节也是明确的所以总结来说我们认为这一轮板块的推荐点是长期的超预期是对行业认知逻辑改变的超预期机构加大了调研力度个人感觉锂电池板块已经调整了差不多前期下跌主要是因为市场对锂价过高压制下游需求的担忧以及市场担心锂供应不足而导致动力电池产量下降大家对明年新能源车的销量比较悲观上述券商分析师告诉时代财经其进一步表示从前两次锂电池板块的大幅回调的历史来看基本跌幅在20%左右这一次的回调基本上也到了20%继续向下的空间有限但是明年锂电板块不会普涨主要还是看公司业绩超预期的才会大涨从资本市场看本周以来（12月27日-30日）天齐锂业上涨了12.90%、盐湖股份上涨了8.92%、赣锋锂业上涨了4.78%、宁德时代上涨了2.29%、亿纬锂能上涨了2.19%、长远锂科上涨了1.04%资金方面主力资金近期开始重新回流到锂电池板块时代财经注意到锂电池板块自12月以来持续走弱主力资金净流出超500亿直到12月28日重新迎来主力资金净流入76亿同时北向资金也开始重新关注宁德时代12月30日深沪股通成交活跃股中宁德时代全天成交17.32亿元成交净买入2.4亿元为连续第5日净买入同时近5日宁德时代股获深股通累计成交92.79亿元合计净买入22.91亿元中金公司研报认为经历前期调整后假定2022-2023年电池级碳酸锂的均价20万元/吨对应锂板块2022-2023年的平均PE分别为30倍、22倍这与2021-2025年锂需求CAGR高达38%的高成长赛道相比显著偏低与此同时机构投资者也开始加大了对锂电板块个股的调研12月以来包括华泰证券、海通证券、兴业证券、易方达基金、鹏华基金、海富通基金在内的35家机构投资者对长远锂科进行了调研这家科创板公司已成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产公司的供应商体系12月28日申万宏源、广发证券、华夏基金等33家机构调研了盐湖股份；12月29日易方达基金、鹏华基金、富国基金、博时基金、九泰基金、安信基金、嘉实基金在内的 48家机构投资者调研了天齐锂业锂电、光伏、风电三个板块2022年哪个机会更大12月29日上投摩根基金经理李德辉在央视财经做访谈时表示锂电以40%的斜率往上走另外两个行业以20%的斜率往上走锂电需求增长更快另一方面锂电的竞争格局壁垒很高所以它长期超额的股本回报率维持的时间更短在12月26日的电话会议中国泰君安分析师认为站在今年锂盐从9万涨到18万的涨价过程来看是行业成长性释放的机会但可能后续更多要侧重公司质地偏向有基本面和自身成长逻辑的标的更多赚取涨价释放的利润红利以及性价比的钱建议关注天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业等尤其是天齐锂业这位分析师认为对于板块龙头标的估值应该给到更高目标市值2200亿乘着这波锂价上涨公司股价可以看到前高12月31日天齐锂业收盘报107元市值为1580亿元