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幽魂魔尊逆天而行一旦重生必定生灵涂炭苍天绝不会容许他这么做所以降下无以伦比的灾劫他是绝对不可能成功的宁德时代大跌超5%新能源赛道股行情落幕了2023-02-17 14:28·证券之星2月17日锂电池板块下寻支撑宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、恩捷股份齐跌2月份以来宁德时代累跌近9%明显跑输大盘1月新能源汽车销量触底受燃油车免购置税、新能源汽车补贴政策退出叠加年底冲量和春节因素影响据中汽协数据2023年1月国内汽车销量164.9万辆环比-35.5%同比-35%其中国内新能源汽车销量40.8万辆同比-6.3%环比-49.9%渗透率为24.7%我国汽车出口量持续增长据中汽协数据2023年1月中国汽车出口30.1万辆同比+30%；其中乘用车出口25万辆同比+36%新能源汽车出口8.3万辆同比+48%1月动力电池装机量同比微降LFP电池装机同比增长1月我国动力电池装车量16.1GWh同比-0.3%其中三元电池装车量5.4GWh占总装车量33.7%同比-25.6%；磷酸铁锂电池装车量10.7GWh占总装车量66.2%同比+20.4%新能源汽车销量触底一定程度上影响了市场对于新能源汽车行业景气度的判断进而引起了行业巨大的估值回调但是从另一个角度来看在锂电产业链排产环比恢复、秦plus DM-i、理想L7等车型上市进一步丰富优质供给、电池主要原材料价格继续下行等条件的作用下新能源汽车行业的中下游还是具有巨大的成长空间2022年7月开始新能源车板块持续下行目前板块估值在过去3年历史15%~16%分位处于历史底部当前板块走势一定程度上反应了市场的悲观预期是时代造就了宁德据雪球用户云起投资的观点在过去的六年里宁德时代的收入和利润都翻了十倍一共赚了4860亿元利润430亿元账面上净流入1140亿元看起来很阔绰但实际情况如何呢由于银行承兑汇票的影响调整后的经营现金流远不如以前那么漂亮仅为300亿元如果把固定资产支出再考虑到1160亿元那么自由现金流就会减少860亿对宁德来说18-20年是一个很好的时期现金流很好这两年大部分都是负自由现金流贡献出来的现金流缺口860亿元外部融资解决风口式融资资本融资相对容易近6年共融资1554亿元(其中增发826亿元借款增加728亿元)分红65亿元这样1554亿元扣除经营、固资、分红后一共有600多亿再加上银行承兑的900亿尚未付清账面上有1600亿现金实际上算上银行贷款840亿承兑900亿总计超1700亿账面现金已经不够用了这还不包括应收和应付的460亿结果就是这家公司在产业链上越做越大靠它做周边生意的小公司很难拿到货款时间拖得越久就会越陷越深宁德时代得继续融资才能维持生产和扩张但是财通证券从ROIC-WACC 框架下发现宁德时代的价值创造能力突出ROIC-WACC 代表公司运用资本获得的超预期回报意味着其每股盈利的增长高于预期也意味着公司未来的扩张对基本面产生的净效益是正的有较好的增长潜力2015年至今公司的 ROIC-WACC 全部为正即便在 ROIC 低迷的 18-20 年仍旧可以保持行业领先的价值增量此前过高的估值其实是透支了这家公司未来的价值去年以来的调整如果是均值回归的话那对于宁德时代未来的发展其实是有利的