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慕容复同时上述人士强调在高估值的概念性资产上很难绕开框架进行重仓比如在具体的个股仓位分配上第一个维度是长期成长空间和长期成长逻辑的置信度这是决定仓位的最重要指标如果量化的话这部分在自己的打分占比中约占60%；第二个维度是行业景气度和公司半年、一年维度的业绩兑现情况权重约占25%；第叁个维度是估值判断判断个股当前估值的合理性权重约占15%每个阶段时间精力会有偏重不可能所有行业一直都很细致地跟踪尤其当部分行业估值较高时也不可能在基金仓位中占据较高的权重
2024-12-26 17:28:43
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