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骆冰点点头低不可闻的说了句谢谢头也不回的离开小院看中期做短期的角度也支持成长风格持续活跃二季度内需回暖弹性不足外需和投资增速回落总量经济承压是一致预期这种情况下的结构选择重点是有独立景气逻辑/有行业格局优化Alpha逻辑的方向同时二季度美联储结束紧缩可能确认流动性宽松环境延续二季度宏观环境依然有利于科技成长和消费和核心资产差别在于一季度主题活跃小盘成长占优赚钱效应持续扩散而4月业绩验证期后景气验证 & 景气外推成为重点二季度市场的赚钱效应可能向少数景气细分方向聚焦
2024-12-17 08:32:37