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2）地震与天气是否会共舞

拉普拉斯科创板IPO：隆基、晶科大力扶持难逃产能过剩阴霾原创2023-07-27 16:44·洞察IPO作者：苏杭出品：洞察IPO2022年光伏的造富效应不仅传导至整个产业链的上下游也蔓延到了周边的设备制造等行业近日光伏电池片制造设备供应商拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称拉普拉斯）科创板IPO获受理保荐机构为华泰联合证券受到光伏行业整体规模大幅增长的带动过去几年拉普拉斯的营收和净利等都取得较大增长但这种依靠少数巨头取得的增长可持续性存疑加上产能过剩的阴云笼罩在光伏行业之上实际控制人持股比例较低又会否为未来埋下隐患校友做董事表妹管财务招股书显示拉普拉斯是一家高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商主营的产物包括光伏电池片生产过程中所需要的热制程及镀膜设备以及配套的自动化设备热制程设备主要包括硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备等；镀膜设备主要包括LPCVD和PECVD设备等；自动化设备为可以有效提升工艺设备生产效率的配套上下料设备图片来源：拉普拉斯招股书2016年随着前一年《对于促进先进光伏技术产物应用和产业升级的意见》的出台国内的光伏行业出现了一阵抢装潮加上光伏扶贫政策以及《太阳能发展十三五规划》以及补贴退坡机制等刺激光伏产业迎来爆发式增长就在同一年还在上海神舟新能源发展有限公司任研发中心总经理的海归博士林佳继让自己的小舅子代持股份与投资机构上海淳和、冯魏共同出资成立了拉普拉斯2017年2月林佳继入职后代持解除纵观林佳继的个人履历是典型的别人家的孩子1983年出生的他21岁拿到厦门大学物理学学士学位一年后获硕士学位2005年赴新加坡南洋理工大学读博三年即获博士学位并入职新加坡太阳能研究所2012年回国后先后在韩华新能源、上海神舟新能源发展有限公司就任研发岗位物理学出身的林佳继与马斯克爱好一致喜欢用科学家的名字命名公司除了公司名字来自法国天文学家、数学家拉普拉斯外还用傅立叶、笛卡尔、普朗克等命名了员工持股平台林佳继还很喜欢提携校友公司董事、财务负责人林依婷董事、副总经理、董事会秘书夏荣兵董事、技术研发部研发总监庞爱锁监事黄欣琪以及独立董事李诗均毕业于厦门大学值得一提的是林依婷还是林佳继配偶的表妹2018年大学毕业后就进入拉普拉斯2022年即获聘为财务负责人在刚成立的头几年拉普拉斯都处于对LPCVD设备、硼扩散设备等产物的研发阶段未形成量产出货直到2020年销售才逐步走上正轨2022年以来光伏行业进入了新增长期PERC电池转换效率接近理论极限值主流厂商逐渐加注TOPCon电池片重点在此布局的拉普拉斯销售额也突飞猛涨2020年-2022年（报告期）拉普拉斯营业收入分别为4072.33万元、1.04亿元、12.66亿元2021年、2022年营收增幅达到了惊人的154.35%、1122.08%其净利润也同步转正报告期内分别为-4599.63万元、-5711.25万元、1.19亿元隆基绿能、晶科能源一路扶持实际控制人持股比例较低事实上在光伏电池片设备领域拉普拉斯是绝对的后来者行业头部公司如北方华创（002371.SZ）、捷佳伟创（300724.SZ）分别成立于2001年、2007年而成立时间相近的微导纳米（688147.SH）、理想晶延销售额及增速则远低于拉普拉斯图片来源：拉普拉斯招股书之所以作为新手的拉普拉斯能达到如此高的业绩增长除了与公司所走的TOPCon路线踩中了近期市场热点外与其背后的大佬或也不无关系2019年1月连城数控（835368.BJ）向拉普拉斯投资并签订业绩相关的对赌协议；2020年4月连城数控以5000万元对价取得了拉普拉斯新增注册资本284.6894万元后因拉普拉斯未完成对赌协议没有拿到第二期的5000万元增资款截至目前连城数控共持有公司16.87%股份为第一大股东而连城数控与隆基绿能（601012.SH）关系更是千丝万缕简单叙述一下就是连城数控实际控制人之一钟宝申为隆基绿能董事长其董事长李春安也曾在隆基绿能任职多年被外界看作是隆基绿能的灵魂人物之一2020年隆基绿能向拉普拉斯采购金额为3112.42万元占公司当年主营业务收入的77.67%2021年、2022年也分别位列第二、第三大客户采购额分别为4663.15万元、1.84亿元从2021年开始晶科能源取代隆基绿能成为第一大客户而拉普拉斯旗下投资平台上饶长鑫则持有晶科能源2.36%股权2021年、2022年晶科能源向拉普拉斯分别采购了5551.12万元、6.13亿元占拟上市公司主营业务收入比例分别达到54.21%、48.55%此外拉普拉斯2022年第五大客户林洋能源（601222.SH）也通过全资子公司林洋创投持有公司0.26%股份关联交易向来为监管层的重点关注方向据统计2023年上半年上会被否的11家公司中就有4家在上市委会议中被问及涉关联关系或关联交易相关问题此外报告期各期拉普拉斯的应收账款分别为1521.91万元、3130.77万元、3.32亿元2022年拉普拉斯存有账龄2至3年的应收账款430.80万元拉普拉斯为此计提了215.40万元坏账准备而2020年其应收账款客户仅有隆基绿能、晶科能源两家不得不让人感叹千亿大厂难道也会拖欠供应商货款值得注意的是《洞察IPO》翻阅招股书发现拉普拉斯或许还存在实际控制人持股比例过低的风险目前公司实际控制人林佳继直接持股9.4972%并通过控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙、笛卡尔合伙、傅立叶合伙、普朗克合伙、普朗克六号间接持股10.119%合计持股19.6162%并控制公司33.20%的表决权林佳继合计持股比例仅略高于第一大股东连城数控不足三个百分点且低于30%发行后其持股比例将被进一步稀释而在招股书中却并未披露相关内容行业陷入扩产怪圈设备厂商能否独善其身近几年对于光伏行业的两种声音持续交锋一部分人认为光伏行业在全球能源紧缺、碳中和等催化之下市场空间是无限广阔的尤其是在中国成为全球最大的光伏生产国和发电国之后不过也有一种声音认为光伏尤其是电池片产能面临严重的过剩危机甚至隆基绿能总裁李振国也在2023年5月表示产能过剩可能是下个月可能是下个季度也可能是下半年但怪就怪在一边是市场喊着警惕产能过剩另一边却是光伏公司铆足了劲上马新产能据不完全统计2023年二季度以来业内龙头晶科能源、晶澳科技（002459.SZ）、通威股份（600438.SH）、隆基绿能、天合光能（688599.SH）等纷纷抛出扩产计划拟投资规模接近上千亿元而目前有新扩张产能计划的公司都把目光瞄准了TOPCon技术路线设备厂商的业绩与下游公司的业绩周期高度相关结果就是大幅带动了拉普拉斯等设备厂商的业绩报告期内拉普拉斯新增订单金额分别为1.23亿元、10.69亿元、42.65亿元截至2023年4月末在手订单为87.32亿元图片来源：拉普拉斯招股书未来的光伏行业马太效应愈发明显几乎是板上钉钉面对下游强势的大客户拉普拉斯们需要面对的除了上文提到的应收账款问题外或将还有存货高企的问题报告期各期末拉普拉斯存货账面余额分别为1.01亿元、4.01亿元和21.54亿元由于光伏设备交付到验收存在一定周期相关设备公司需要为采购和生产提前支付现金且公司通常采用预收款-发货款-验收款-质保金的模式分阶段收取货款因此收款时间与收入确认存在一定时间差异根据招股书中公司部分下游客户于2021年及2022年初开始新型高效光伏电池片产业化规模投资经过安装调试、试运行后多于2022年第四季度完成设备验收、产线达产的表述该时间差或长达近一年这也导致了报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5769.67万元、-1.6亿元和-1.78亿元与净利润存在较大差异站在当下无论是光伏产业链各个环节还是设备生产商一段时间内仍然会取得较高增长但产能过剩、行业大洗牌的达摩克利斯之剑也仍然悬在每个相关公司头上拉普拉斯能否笑到最后目前或许仍然言之过早敬告读者：本文基于公开资料信息或受访者提供的相关内容撰写洞察IPO及文章作者不保证相关信息资料的完整性和准确性无论何种情况下本文内容均不构成投资建议市场有风险投资需谨慎未经许可不得转载、抄袭