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正泰新能源总裁陆川：组件海外出货今年或达3.5GW对硅片技术保持中立2019-09-11 10:20·索比光伏网9月10日下午在浙江温州召开的国际工业与能源物联网创新发展大会间隙正泰新能源总裁陆川接受媒体专访时就公司的海外业务、国内地面、户用市场、国企及民企能源发展定位、硅片技术看法等诸多方面进行了详细的阐述与回应他表示今年正泰新能源的海外市场、国内户用等业务领域等发展势头不错预计公司全年的海外组件出货量为3.5GW左右户用的新增装机量或达900MW就硅片领域他也提到作为使用硅片产物的组件厂商只要硅片的效率足够、品质突出正泰就会选择全年海外组件出货或为3.5GW今年以来正泰新能源的组件产物持续在全球各地告捷陆川对能源一号说预计前三季度公司海外组件出货为1.8GW左右从最近每月数据看与今年二季度的势头差不多2018年正泰新能源的海外出货约3.1GW今年将增加400MW左右至3.5GW而正泰于国内外组件的总出货量预计为4GW户用市场该公司今年上半年的新增并网量约350MW左右我们基本会发货至9月10日那么预计正泰今年的新增国内户用出货量为900兆瓦左右明年市场走向如何?还要看能源局的政策走向他判断第一户用的总额可能还会下降第二组件的出货量也要控制国内户用的安装量通常都要比预期快不少这也说明激励机制对安装量的影响是相当直接的我们期望明年的户用激励政策能有更好的分配另外政策的推出时间也显得很关键：因为整个户用市场都是大家卯足劲在前期进行大量项目的安装如果新政于今年第四季度推的话预计明年5月国内就全部装完了有关部门是否可以在明年一季度公布户用新政呢?这样来看至少在安装上可以持续半年时间就目前正泰新能源的产业链战略陆川表示公司策略基本为电池+组件的形式且电池产能及产量略小于组件这种产业链结构让公司的实际供货需求较饱满产能可开到100%的状态公司的海内外客户结构较好它们的最终需求就是买组件所以正泰保持现有的产业链战略没什么问题如果单纯做电池一个问题在于：你的客户不是最终客户;电池业务会被硅片、组件等两边夹在中间事实上硅片产业已比较集中几家大公司的市场份额达70%而电池片的产能还较分散因为大部分的一体化公司自己既有电池片又做组件前段时间电池片比较紧俏产能不足当然很好但现在的态势是电池肯定不会不够硅片反而紧张起来了一旦组件市场不像预期来得那么快时电池片环节就会显现出波动陆川表示从过去历史看规模较大的新能源公司总会有一些周期性波动我们的想法是：第一保证自己出货量在前十水准之上第二正泰自产的组件和电池产能可能占出货量的70~80%其余部分靠外购来实现第三正泰会继续有节奏的扩产主要让销售端保持一个增量谨慎对待全新未验证的技术对于技术方向陆川回应道我们在电池及组件的产能发展、扩张上会选择大家基本认可的技术再投资谨慎选择一些GW级、还没有被市场验证过的全新技术原因在于我们是以外销组件为主的公司客户最终要拿到银行的融资而银行方面也都会请技术顾问这些顾问对产物有着较高的要求陆川解释组件厂商需要提供给银行一个已得到实证的研究数据所以这也是为什么双面PERC和单晶PERC其实在国外推广的速度远弱于中国有的运用新技术的组件在中国领跑者项目上就能用上但在国外客户和国外银行那边需要花费很长的时间让对方接受所以正泰会谨慎对待一些激进且特别新的技术因为你弄出来了银行也不一定认可而从设备投资的回收期来看如果我们上马一个组件或者电池线的话内部测算下来的回收期是3年而从今天看未来三年技术可能又会换也就是说你在新的技术产物上想要大量盈利的难度非常大规模庞大的公司肯定要做固定资产投资每年投很多资本市场融资也将融很多钱但分红又很少因为它没有钱都拿去滚动投资了所以从这个角度讲既然下游做得比较有特色上游就要保持适当的规模保持正泰在组件出货第一梯队中然后再上的组件及电池产能也是被验证过的技术三年滚动发展后我们可把三年前的设备进行淘汰这样走下来产能会保持均衡陆川指出技术投入上其实现在市场上的量产组件效率公司都能做到无非是没有专门宣传自己的实验室可以做到多少的效率因为公司最终还是靠光伏组件这样大宗商品来推动销售的你需要用量产数据来说服客户他也表示未来一些小公司会出现转型目前来看部分小公司会为大公司做代工其自主品牌的销售能力还是很有限所以小组件公司的最大问题还是看国内市场的需求因为国际上组件需求基本稳定国内市场到底有多少量可以拉起来?明年政策下发后给这个市场又是多少时间节奏上有多少的连续性?如果当中断档了小型代工厂的产量会先降下来我们会调整自有的组件产能结果就是二、三线的代工厂会面临较大问题如果他只做组件还相对好一些因为组件的固定资产投资较小它哪怕停掉(产线)折旧和亏损都较少但电池厂是停不下来的一旦停下来损失非常大就各方都在推出的新硅片技术陆川说：作为硅片的用户只要它在产线上是通用的其实正泰都没有特别的偏好现在有166型的也有鑫单晶甚至还有其他的技术路线但只要是好的效率我们就可以用所以我们是持中立观点的在硅片大型化之后我们认为多晶也是有优势的因为它是铸锭出来的想要切多大的方片都可以切但单晶是有倒角的它在物理面积上也有些吃亏就在昨日正泰新能源宣布向隆基股份采购18.22亿(预估价)的硅片长单为保障未来三年的硅片需求而做准备对此作为陆川也首次公开谈到这一合作的背景及意义陆川说这个长单与当年的那些不太一样第一当年的(硅片)长单预付款比例很高我们的这一长单预付款比例较低第二以前的长单定价机制几乎定死现在的硅片采购价则是按市场化走每月都会公布所以我们的这一合作约束力相对松散但与对方签订这样的长单可以规避硅片紧张的问题毕竟现在电池片的产能很大未来也可能继续增强对硅片的需求他解释双方合作之后正泰不仅可优先拿到硅片同时也可以在硅片的市场价基础上拥有折扣对公司的成本、供货保证等方面都会有好处硅片端由于产能集中在几个大公司手里它们通常也会做这种大客户的长单安排也就意味着商业模式的选择较少另一方面正泰所定的硅片采购量约占公司电池片产能的30%左右对公司的业务灵活性没有太大的影响我觉得这是一个比较正常的商业安排地面电站：走向轻资产除去户用和海外市场之外国内地面电站项目也是正泰新能源的一大业务领域就正泰新能源会出售部分地面电站的这一话题陆川指出首先我要确认的是公司的边界条件是什么?在总资产规模不去做大量(资本市场)定增的情况下它会有一个极限：如每年盈利多少其次要看公司的融资水平再进行乘数倍的放大正泰新能源的固定资产投资能力在50亿的规模如果想要做更多的项目且固定资产投资也要匹配负债表的话就要卖掉一些电站他认为电站出售让资产实现滚动属正常现象做电站的目标无非两点让公司有回报且现金流保持得更好不停地提高现金流可平衡一部分因国补拖欠带来的问题电站板块的现金流表现只要是正的就可以了这是一个好的业务模式他也认为中长期而言国有资产持有地面电站的优势更突出正泰新能源也找准了新的定位未来地面电站收益会越来越低国有资产因融资成本低所以拿这样的资产会在效率和投资能力上更具优势而正泰则可凭借更好的资质联合国有公司共同开发项目且提供工程、总包、运维等一揽子的服务以后正泰新能源就会从原来一个资产偏重的公司变得更加轻巧在联合开发、建设及运维上的份额上逐步提高更多光伏行业资讯请访问https://www.solarbe.com/查看能源一号
2024-12-25 11:05:20
