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天空中忽然下起了小雨淅淅沥沥迅速渗透大阵从基本面上来看消费、二季度房地产投资和超预期出口等因素将继续支持经济恢复迭加低基数效应基本面有一定的支撑;从交易层面来看当前交易拥挤度处于历史高位且正扩散降温后续将持续调整从市场关注点来看业绩披露期步入尾声市场更重视业绩成色的验证;季节因子-景气重估框架显示5月罢惭罢板块、大消费板块和困境反转板块表现或占优因而配置上建议关注叁条主线:一、延续高景气的大消费行业二国企改革下的中特估、一带一路等主题投资叁、持续关注科技板块长期投资价值
2024-12-24 15:30:58