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老者狠狠一颤全身的阳莽背火衣火势削弱了一半结构上关注性价比高的消费科技是中长期焦点短期看低估低配的消费有望在政策催化下迎来修复机遇当前消费板块的估值和基金配置已处在历史低位：从估值看截至23/08/18大消费板块的笔贰处于2013年以来54%的历史分位；从机构配置看23蚕2消费板块超配比例下降至7.8个百分点处于13年以来20%的历史分位政策催化下消费基本面有望迎来改善如前文所述消费是稳增长的重要抓手7月政治局会议强调扩内需对资本市场定调积极若后续消费政策、活跃资本市场相关政策落地在政策刺激下市场对消费的基本面预期有望扭转未来一段时间消费的估值及公募基金等机构的持仓有望趋于均衡前期跌幅较大的消费板块有望迎来反转此外随着后续活跃资本市场的相关政策落地券商也有望明显受益
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编剧：
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更新：
2025-01-02 15:48:18
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国语
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