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新能源大风起电机如何乘风破浪原创2021-11-25 17:11·星空财富BJ作者/星空下的烤包子编辑/菠菜的星空排版/星空下的小鱼一纸文件两个赛道沸腾了22日重要部门印发了电机能效提升计划誓要大力发展高效节能电机为了双碳目标的实现各个行业也是拼了电机堪称现代社会的电老虎是诸多领域主要耗电的终端产物而且随着新能源未来的渗透力度增强风电机组、锂电池车哪个都少不了电机这家伙同时制度里也提出要加强对稀土永磁电机的研发（因为效率高、能耗低）所以这一利好文件的出台让电机和稀土两个赛道迎来了狂欢电机板块两天上涨超5%稀土概念股自10月以来累计涨幅平均为21.28%我们曾经介绍过了风电电机和稀土资源的相关情况今天笔者就来带大家盘一盘新能源汽车的电机赛道目前发展成什么状况了对于投资者们哪里还有投资的机会一.诸侯争霸必有其原因作为新能源汽车重要的动力来源如果是电池是车的心脏那电机就是车的四肢把电能转换为机械能负责执行主人的命令电机性能决定了爬坡能力、加速能力等汽车行驶的主要性能指标说起电机的类型在中国目前的永磁同步电机因其优异的性能（转换效率更高体积更小）已基本取代了交流异步电机（市场份额仅1%）而且市场上Model3/Y、比亚迪汉 EV、理想 ONE等车型均推出了采用双电机四驱的车型版本一车两电机动力它更强永磁同步电机顾名思义少不了磁性材料即钕铁硼（把钕、硼等稀土元素加入铁中熔炼而成）钕铁硼的成本占到了电机的3成以上几乎完全掌握在中国手里（笔者内心OS：终于有这么一类矿不用去国外买了）这么高的成本占比也难怪电机行业一出利好上游稀土就一片欢腾的景象图片：钕铁硼材料产业链聊完了电机本身再来看看行业的参与者们一辆车无论是三元还是铁锂无论是纯电还是混动都总要用到电机而且电机的结构也比较复杂所以玩家众多终端的整车厂商、零部件供应商甚至是第三方电机公司也都参与其中图片：驱动电机各环节参与者先看国际咱们耳熟能详的整车厂（比如宝马、大众等）电机系统主要是和零部件供应商共同参与联合开发形成强绑定关系比如福特和麦格纳、戴姆勒和博世等反观国内近些年都是百家争鸣也许这种趋势在一段时间内也很被打破比如龙头的车企比亚迪（002594）自研电池、电机和电控绝不想被别人卡了脖子其他的车企电机要不然就是由旗下的子公司提供要不然就是从第三方公司那里采购第三方公司曾经是各行各业的电机玩家自新能源汽车赛道火了之后也来分一杯羹（比如方正电机002196原来主要做缝纫机电机车窗升降和座椅调节电机）车企和第三方的市占率大概是一半对一半基本上已经实现了国产替代比亚迪坐上了头把交椅图片：近三年我国驱动电机市占率情况未来五年在双电机四驱车型和新能源汽车销量的强力驱动下EVTank预测2025年中国新能源汽车驱动电机的出货量将超过1000万台并维持30%以上的增长率多么广阔的市场空间图片：未来驱动电机装机量二.未来的电机长什么样未来的锂电池车电机该怎么发展笔者脑海中蹦出的第一个关键词是——扁线电机扁线电机说白了就是将传统电机缠绕的铜线从圆线变为扁线这样就可以把空隙塞满从而提升电机的功率密度、降低成本图片来源：绿芯之友目前来看扁线电机在我国新能源汽车中的渗透率大约是28%（这个数据在2020年还是14%）用到它的车型欧拉R1、蔚来ES6、特斯拉Model Y等可以说是疯狂渗透了但是扁线电机虽好但是也有一定的技术门槛比如加工工艺更复杂、涂覆难度更大所以笔者短期内是看好已经有扁线电机产能的公司比如精达股份（600577）、长城科技（603897）、金杯电工（002533）等按照目前扁线电机的渗透增速这类公司或许会享受一定的红利图片：主要公司营收增速第二个未来趋势就是集成化随着新能源汽车对轻量化要求越来越高集成的电机系统成为行业发展的主流方向光说集成化这个词有点儿抽象举个栗子华为2020年发布了 DriveONE多合一和三合一电机系统从名字就可以看出多合一系统集成了电机控制器、电机、电池管理系统等七大主控零部件而三合一就是电机控制器、电机和减速器图片：国内外主要厂商三合一驱动系统集成化的好处自然不用多说：提高效率、汽车轻量化、优化车企供应链流程等据统计三合一及以上电驱动系统配套装市占率仅有51%（这个数据在2020年还是37%）三.没有学习也就没有超越最后让我们从新能源汽车中跳出来看看其他领域的电机巨头是如何成长的别人家的孩子是不是真的优更秀故事的主角是安川电机（成立于1915年）从最开始的伺服电机（日本第一个做伺服电机的公司）到现在成长为全球工业龙头公司纵观主角的发展历史成长的核心动力其实可以总结为三点：图片：安川电机收入和产物发展情况1.科技投入是第一生产力在安川电机研发的过程中搞得定的就自己做搞不定的就兼并收购保证内生+外延双管齐下公司持续保持占收入4-5%的研发投入同时非常注重专利技术的保护建立自己的技术护城河从而开启了良性循环2.选择比努力重要成立之初的安川面对芝浦、日立等大公司的电机产物并无任何优势可言跟不上老大哥就选择自己的路首先安川开创性地将德国先进的流水作业模式引入日本将工厂产能扩大至之前的4倍其次又创造机械与电子相结合的机电一体化概念形成了自动化工厂3.以客户为中心创造价值安川的高层曾经提出要像狗一样去灵敏地发觉客户到底需要什么这句话真的是精准地把握了用户的需求这也为安川在客户心中获得好的声誉奠定了良好的基础四.小结最后总结下电机是各行各业不可或缺的一部分国内的电机行业虽然起步晚但发展迅速目前已经能够和国外主流电机供应商分庭抗礼电机受益于新能源汽车未来的高增长笔者持续看好从竞争格局来看百家争鸣整车厂、合资公司、外来的和尚（第三方公司）纷纷入局各自绑定各自的汽车类型未来这种格局或将持续扁线电机和集成化作为未来电机的两大趋势这两年正在悄悄发生变革高速增长渗透是市场的主基调电机的下一个黄金时代正在开启相关阅读：星空行研︱风电电机好戏才刚刚开始净利暴增64倍从摘帽到暴富江特背后的难言之隐注：本文不构成任何投资建议股市有风险入市需谨慎没有买卖就没有伤害