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重视传统行业内生增长的动能从宏观环境来看当前中美周期不同步海外利率整体维持高位国内政策保持稳定经济修复平稳映射到公司现金流层面经营现金流修复的确定性要远高于投资现金流在这样的环境下量入为出的传统行业依靠自身稳定的经营现金流去推动产能扩张的能力和意愿都会更强事实上从一季报来看我们已经看到了新旧经济资本开支意愿分化传统经济投资周期开启房地产、煤炭、交运等行业资本开支增速较环比明显上升公用事业、电新、化工等重资本行业维持较高资本开支相对而言双创板块资本开支增速明显回落创业板资本开支增速转负而这一趋势的变化将是主导下半年投资的核心变量
2024-12-25 12:04:56
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