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随着他推算深入下去他眼中的精芒越来越亮1）主题、政策、调仓叁大博弈7月将逐步收敛受经济、政策、市场情绪叁重预期均处谷底影响预计7月市场增量资金规模有限根据对中信证券渠道调研的情况最近中小活跃私募仓位依然保持在76%以上的水平整个6月变动并不明显公募产物新发依然处于5年以来的低点6月主动型和被动型产物新发仅为120亿元和92亿元而博弈政策的交易型外资已经连续叁个月呈现净流出的状态市场流动性约束下预计主题、政策和调仓叁大博弈在7月都将以中报业绩为基准收敛具体而言随着业绩舆情披露渐入高峰主题交易的热度会衰减并持续高切低；当前政策预期已处于低位7月预计政策博弈重心将从总量转向结构；机构二季度的季末调仓结束而进入叁季度季初后调仓主导将明显从博弈转向业绩