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2024-09-10 20:12·中工网

哼以我家公子的武功你们就是一起上也奈何不了他却嘉实基金姚志鹏：新能源主题基金和管理的5只基金原创2021-04-09 08:56·花花无缺的世界我们听到的一切都是一个观点不是事实我们看见的一切都是一个视角不是真相花花专注数据挖掘让每一笔投资有理有据本文目录1、姚志鹏2、管理的5只基金3、3只基金对比4、代表基：嘉实智能汽车5、新能源观点6、最新看点展望【P1 姚志鹏】姚志鹏：2011年加入嘉实基金曾任股票研究部研究员一职主题：新能源、新材料、行业轮动累计任职时间：4年又343天任职起始日期：2016-04-30现任基金资产总规模：286.12亿元任职期间最佳基金回报：186.16%现任代表基金：嘉实智能汽车股票【P2 管理的5只基金】目前管理的基金5只：管理最久的基金：嘉实智能汽车股票规模47.84亿任职4年又343天任职回报186.16%期间回撤-40.76%嘉实新能源新材料股票AC规模合计36.54亿任职4年又23天任职回报161.88%期间回撤-41.84%嘉实环保低碳股票规模59.43亿元任职3年又18天任职回报102.43%期间回撤-41.97%嘉实产业先锋混合AC规模合计63.1亿任职260天任职回报10.34%期间回撤-13.43%嘉实动力先锋混合AC规模合计79.2亿任职135天任职回报0.29%期间回撤-14.69%【P3 3只基金对比】1、从基金基本信息看：最近1年成立的2只基金：嘉实产业先锋混合（009869）和嘉实动力先锋混合（009909）可投港股是对产业和对优质公司的研究及精选嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票、嘉实环保低碳股票这3只主题基金都是股票型的分别是：汽车产业智能化、电动化新能源新材料行业环保低碳产业这5只基金规模都在30-100亿元2、从基金业绩看3只老基金：嘉实新能源新材料 > 智能汽车> 环保低碳如果看这3只的性价比都是股票基金整个波动相差不大都是在28%-30%如果看夏普还是嘉实新能源新材料 更胜一筹其中嘉实动力先锋混合A在2021-02-22刚建仓完成开放申购和嘉实产业先锋就不对比了3、从基金配置行业看：3只老基金：嘉实新能源新材料 、智能汽车、环保低碳都是行业精选风格行业主题从资产配置的股票仓位看：截止2020-12-31的股票仓位看都在88%以及以下3只股票基金能保留在9成仓以下很谨慎了4、从基金重仓股票看：3只老基金：嘉实新能源新材料 、智能汽车、环保低碳的前十持仓类似不包括产业先锋可投港股外前十持仓都持有：德赛电池、宁德时代、寒锐钴业、天赐材料、均胜电子等【P4 代表基金：嘉实智能汽车】基金类型：股票型风险等级：高风险基金规模：47.84亿元（2020-12-31）基金经理：姚志鹏成 立 日：2016-02-04管 理 人：嘉实基金1、机构持仓占比一半2、基金规模逐报告期增长从2018年底的2.20亿增加到了2020年底的47.84亿元3、基金持仓均衡最近3年持仓集中度都在50%左右4、基金换手率在2020年有点高相比20182019年来说增加了一倍5、从前十持仓股来看下宁德时代、均胜电子是持有了整个2020年2020年四季度新进入前十的：寒锐钴业、天赐材料、天奈科技、嘉元科技【P5 新能源看点】嘉实基金官网 - 嘉实观点：《姚志鹏：新能源头部公司估值性价比已现》1、新能源板块春节以后调整幅度较大很多板块的头部公司估值水平已经到了比较理想的状态如果看到明年很多公司估值只有20倍出头甚至更低结合行业极高增长属性看估值性价比已经凸显2、从三年维度看姚志鹏认为整个电动车核心环节和零部件环节的头部公司都会明显受益再往后看有些环节如果商业模式比较差没有形成很好的竞争格局可能在数年之后慢慢变成平庸公司未来三年里行业龙头策略每个环节的龙头都需要密切关注3、新能源汽车是产业大级别的机会做投资要坚定选择大级别的产业趋势如果类比去年的新能源汽车更像2012年的太阳能是在一个历史大趋势起来、漫长周期的早期阶段4、对于近期新能源行业的波动新能源是一个很大的主题包括风电、太阳能和新能源汽车近期新能源本身的调整分为两类：一类是太阳能资产这个行业要客观认识阶段性格局面临一些调整和洗牌的可能性近期太阳能资产的回调更多反映了这一点带来行业中期的变化对于光伏和风电这类发电类资产是需要一点时间的另一类是新能源汽车新能源汽车从去年到现在基本面是超出市场预期的方向往上走调整更多体现在市场整体对于估值的担忧但其实大家是拿该行业历史上较差的阶段去做比较自然会觉得目前估值较贵今年一季度的很多数据都是正常状态下的一倍以上这个行业调整更多是一个市场对于估值的宣泄随着后期产业趋势逐步兑现长期仍值得等待【P6 最新看点展望】从中长期5-10年的维度来看中国公司拥有全球范围内最为稀缺的稳定成长性特别是具备全球竞争力的先进制造公司社会财富向权益资产的配置提升也是长期趋势我们非常看好中长期的市场表现也是中国国运之重要体现从短中期1-3年的趋势来看在经历了过去两年较为充分的市场上涨和估值扩张之后均衡配置和估值性价比的考虑需要更加侧重景气处在超预期上行趋势、具备较大长期空间的长久期资产如新能源车、军工在下半年和四季度的表现依然非常亮眼也是我们重点选择的领域和方向结合我们方法论的ROE-DCF工具以及对产业发展的判断我们持续看好在汽车电动化和智能化趋势下的变革机遇以及其中在景气度上行趋势、具备长期产业趋势的先锋上市公司如新能源汽车、汽车零部件、计算机等提示：投资有风险文中涉及的股票基金等仅作为文章说明使用不构成投资建议仅供参考花花无缺的世界：创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析基金经理分析投资感悟和理财配置如果您认为花花的文章能给您带来参考价值不想错过我们最新的内容记得读完点一下赞和在看这样每次的内容都会第一时间出现在你的订阅列表里