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方源等人惊异了一下研报预计全球手套需求恢复稳定增长出口价格已企稳回升从丁腈手套出口价格来看自2022年全球需求量下滑开始至2023年末手套出口价格一直在持续走低但2024年蚕2已出现价格企稳回升趋势公司拥有合计790亿只手套产能其中丁腈手套480亿只笔痴颁手套310亿只产能规模在国内厂商中排名第一2023年在全球主要手套厂商中收入规模排名第一预计公司2024-2026年营业收入92.95、108.01、119.70亿元同比+34%/+16%/+11%;归母净利润10.22、12.29、14.72亿元同比+167%/+20%/+20%参考同行业上市公司可比估值情况考虑到公司未来业绩快速增长预期及国内手套行业的龙头地位给予公司2024年目标市值225亿元目标价位34.73元/股研报认为公司丁腈手套产能规模领先扩产资金储备丰富公司未来在安徽安庆、山东青州、海外越南基地未来会根据市场需求变化情况适时开展车间产线建设以释放新产能相较国内竞争对手产能优势有望进一步扩大
2024-12-26 09:09:04