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好一会儿院外的虾兵的声音传来那小蚌精进去送衣裳怎的还没有出来连续两日收红新能源又支棱起来了跌跌不休的新能源基金能上车了吗原创2023-03-22 08:38·21世纪经济报道一边是狂欢一边是寂寥2023年以来在数字经济央企改革等主线一路狂欢的同时新能源和医药这对难兄难弟一路向下有多少人被困在其中跟不上热点不断补仓又不断挨打数据显示今年2月1日至3月20日收盘中证新能源指数（000941.CSI）累计回调超16%相关主题基金净值也受到大幅冲击业绩排名垫底曙光似乎就在眼前3月21日创业板在上一交易日收十字星的基础上强势反弹收涨1.98%中证新能源指数连续两日收红累计反弹2.45%新能源行业近期到底经历了什么哪些主题基金跌的最多当前是调整到底还是超跌反弹本期硬核选基一起聚焦新能源赛道一、新能源大跌行业到底发生了什么2023年2月初以来新能源板块一直走在调整的路上有机构直言经历冰点1月30日中证新能源指数盘中一度触及阶段高点3442.42点此后维持了两天的震荡便开启下行之路数据显示从2月1日至3月20日收盘该指数近两月已累计跌超16%（图片来源：Wind）在新能源细分行业中光伏、风电、锂电池、储能、新能源汽车等大分支赛道跌幅明显但表现稍有分化以相关中证产业指数为例2月1日至今中证锂电池板块跌超18%中证风电产业相对跌幅较小为-9.5%（图片来源：Wind）对于这波新能源行业的下跌中信建投证券电力设备及新能源首席分析师朱玥认为新能源板块经历冰点核心因素是市场对产量和单位盈利出现担忧但从基本面上看并非整个板块承压东北证券分析师邓利军从深层原因出发对当前新能源行业所存的症结进行分析认为主要问题在于需求下行和产能过剩首先新能源车销量增速下行储能需求预期回落新能源车方面2022年在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策刺激下新能源车销量达688.7 万辆同比增长93.4%市占率达 25.6%相较 2021年提高 12.1%2022 年新能源乘用车渗透率达到 27.6%一定程度上透支了 2023 年的汽车消费需求东北证券预计2023 年新能源车销量将为 900 万辆同比增速下滑至 35%（图片来源：东北证券）中信期货也认为2023年起新能源车行业增速将由每年倍增的增长中枢掉入年均20-30%增长的新中枢与此同时每年渗透率的提升幅度将从11个百分点以上降至8-9个百分点渗透率一阶导（代表利润）的下降将带来行业估值中枢的下移与此同时公司盈利将获扩产落地和以量补价支撑行业大概率呈现总量的宽幅震荡新能源发电方面随着欧洲能源危机逐渐缓解以及外需回落下储能需求预期下滑风光储相关需求也有所下行另外供给端产能过剩问题凸显上游来看碳酸锂、硅料产能释放价格已从 2022年高位下跌40%以上在缓解中下游成本压力的同时也使得整个新能源行业的发展盈利空间下降中游来看新能源车方面到2025年新能车所需要的动力电池产能将达到1200GWh但动力电池目前的产能规划已超5000GWh；新能源发电方面2023Q1国内硅片产能预计将达到740GW左右对于上游硅料和下游的电池片、组件来说都明显产能过剩下游来看头部新能源车企降价后部分车企快速跟随近期燃油车的大幅降价也引发市场对于新能源车销量分流的担忧进一步加剧了对供给过剩的担忧二、新能源主题基金大幅回调新能源赛道大幅回调相关主题基金的净值自然受到冲击Wind数据统计显示2月初截至3月21日全市场主动权益类基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型）中共有6035只收益为负占比87%其中净值下跌幅度超20%的共5只（A/C分开统计下同）均为新能源赛道的相关基金；区间跌超15%的合计共238只从重仓个股来看也多属于新能源赛道对比来看同期沪深300指数跌了4%创业板指跌9.4%以上银新能源产业精选A和鑫元清洁能源A为例这两只基金2月1日至今分别跌超21%和20%近一周的跌幅也达到8%以上上银新能源产业精选A成立于2022年4月份在成立不到一年的时间里收益率在同类排名2946/3016几近垫底2022年四季度末上银新能源产业精选A前十大重仓股占基金资产净值的比例为59.26%分别包括锦浪科技、派能科技、德业股份、赣锋锂业、永兴材料、禾迈股份等公司主要投资于锂矿和光伏逆变器等细分领域今年以来锂资源供应迎来巨大反转碳酸锂由于供给量提升造成的价格下降锂矿公司在2022年利润大幅增长的情况下股价却一路下行：如永兴材料2022年净利增长超6倍但股价从2月初高点至今下跌近20%其余众多锂矿公司也都呈现下跌的走势此外多只知名的新能源主题基金如海富通碳中和主题A、国投瑞银新能源A、东方新能源汽车主题等近两个月的跌幅也均超17%场内ETF的跌幅似乎更能反映新能源板块的走弱Wind数据显示从2月1日截至发稿全市场场内ETF中跌幅排名前30名几乎均为新能源类且跌幅均在13%以上其中锂电池ETF的跌幅较大平均跌16%（图片来源：Wind）不过需要提及的是尽管近期新能源板块的调整幅度较大资金却呈现出逆市流入的态势德邦证券研报指出上周（0313-0317）中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是电力设备及新能源、传媒、医药、基础化工和电子三、调整见底or超跌反弹回到当下不管是已在车上被迫养基的投资者还是仍在观望决定上车的投资者他们关心的问题可能就是：新能源板块调整这么多当前是已经见底还是属于超跌反弹而这一问题的答案也将带出后续补仓或建仓的动作东北证券分析师邓利军给出的结论是：新能源当前不具备调整到底的条件短期估值性价比较高可能出现超跌反弹复盘来看邓利军认为成长性赛道调整见底需看到政策、需求、筹码和估值等的大幅改善不同时具备可能仅仅是超跌反弹当前来看新能源中期调整未完短期估值性价比较高可能出现超跌反弹不过硬核选基提醒对于想要上车的基民短期注意反弹回落的风险筹码出清方面新能源的基金超配比和外资持仓依然维持高位高位筹码出清不到位；需求改善方面渗透率已达高位外需回落、内需低迷短期需求改善预期较低；政策上扩大内需导向的刺激汽车需求的政策依然有望出台估值上以中证新能源指数为例当前（截至3月21日）整体估值17.4倍5年PE百分位为0.39%属于历史低估区（图片来源：东北证券）虽然新能源大赛道整体承压但正如上文所言各细分行业之间有所分化在一季报披露之际一些细分赛道或许仍存在机会中信建投证券分析师朱玥认为随着一季报临近且进入二季度是行业边际变化最大的时间点新能源行业业绩确定性较优的环节——光伏组件、逆变器、TOPCon 产业链动力和储能电池等估值吸引力正在凸显作为未来 3 年、5 年维度全市场增速最快的行业之一（如锂电20%以上） 当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀估值亟待修复对于养基的投资者来说由于新能源细分赛道的选择会较大程度上影响新能源基金的表现硬核选基提醒：对于新能源主动权益类基金可在基金四季报中通过观察前十大重仓股的表现所属细分赛道以及所占基金净值比等对自己所养的基金更加了解（以上观点均不构成投资建议投资有风险入市需谨慎）更多内容请下载21财经APP